Erbfolgeberatung, Vermögensplanung

Leistungen

Erbfolgeberatung – Vermögensplanung

Wir stehen Ihnen als unabhängiger Berater für die Beurteilung von Vermögensanlagen zur Verfügung. Darüber hinaus erstellen wir auf der Grundlage Ihrer individuellen Einkommens- und Vermögenssituation mehrjährige steueroptimierte Vermögensstrategien.

Durch rechtzeitige Planung der Vermögensübergabe können erhebliche Steuereinsparungen erzielt werden. Wichtig sind dabei die persönlichen Ein- und Vorstellungen von Übergeber und Übernehmer.

Dabei übernehmen wir:

  • Steueroptimierte Vermögensaufteilung
  • Überprüfung von Testamenten, Erbverträgen und Schenkungsversprechen auf ihre steuerrechtliche Auswirkung
  • Gestaltungsberatung bei Grundstückschenkungen
  • Erstellung von Erbschafts- und Schenkungssteuererklärungen
  • Frühzeitige Planung der privaten und betrieblichen Erbfolge
  • Steuerkonzepte zur vorweg genommenen Erbfolge
  • Unternehmerische Nachfolgeplanung aus steuerlicher Sicht

Loyalität, Erfahrung und unsere Fachkompetenz weisen Ihnen und Ihrem Unternehmen den richtigen Weg.

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